不要睡觉，公布一条开启赛道
新能源发电不可或缺的方向
其中几个标的已经开始蓄势启动
其中，国电南自，国电南瑞信捷电气等
锂、光、芯三个主线短期面临调整。但连续两天的大跌，又要对自己进行灵魂拷问：这次是不是真见顶了？
首先我们要清晰，这一波的下跌一方面是短期高点调整需求所至，还有何种原因？
人性都是这样的，再坚定的持筹者，遇到持仓大跌的时候，还是会动摇。其实随着板块在高位，任何风吹草动都会带来大幅度的调整，比如北方华创一个1%的减持，今天按在跌停板上。如果在上升期，估计只是一个低开，然后再去新高。
首先为什么会调整，首先我们说说汽车芯片。
在8月3日，市场监督局就对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查【市场哄抬炒作、价格高企等突出问题,近日,市场监管总局根据价格监测和举报线索,对涉嫌哄抬价汽车芯片经销企业立案调查。下一步,市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序,进一步加格的大监管执法力度,严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。】
这是汽车芯片为何今日杀跌的主要原因之一。
对于储能，今天看了经济日报的朋友应该看到，在我们经济日报的第6版，其中左下角有一个话题【谨防储能产业沦为资金盛宴】，这也在情绪上带入了漩涡。
对于后市 我的观点并没有变化，本质上来看市场还是高低切换，不是成长赛道不好，而是位置太高，获利盘太多，跌下去后，资金肯定又愿意去抄的。 还有最重要的一点是目前还是没有看到能支撑老白马反转的逻辑，那么白马的上涨还是看反弹观点为主。
这种波动巨大的调整拼的是利润垫的积累，前期一直做赛道抱团的，有一定的利润，那么回调可以扛得住，可以忍到彻底破位再出局。 而没有成本优势的，这时候也不适合两头跑，不然可能昨天追高锂电、光伏、半导体被套了，明天割肉去白马，发现白马又不行了。
另外针对最近国家发改委办公厅、国家能源局综合司联合印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》。 就风、光项目并网方面提出有关指导意见，提出优先电网承建新能源配套送出工程，确保送出工程与电源建设进度相匹配。
当前，我国电力系统调节灵活性欠缺、电网调度运行方式较为僵化，这造成了系统难以完全适应新能源电力接入的要求。大型机组难以发挥节能高效的优势，部分地区出现了较为严重的弃风、弃光和弃水问题，区域用电用热矛盾突出。
而新型电力系统的提出源之于清洁能源的爆发会给电网带来新的矛盾。根据碳中和的政策目标，二氧化碳排放力争2030年达到峰值、争取2060年实现碳中和”。
在这种政策导引下，清洁能源装机进入长景气周期，而清洁能源发电的快速增长主要依赖风电、光伏，预计2025年新能源装机量占33%、2030年占43%。 电力系统是制约新能源消纳的关键环节，只有它的调节能力和运行效率提升时，才具备消纳新能源电力的能力。
新型电力系统就是顺应当前的行业趋势，电力系统的结构形态和系统特性发生重大变化。 新型电力系统对大电网一体化控制、清洁能源全网统一消纳、源网荷协同互动、电力市场化的支撑能力提出了更高要求。
主要有以下特点：
网架建设：以特高压骨干网架为基础，区域电网协同发展。
要素发展、构建能源互联网产业链。 突破核心器件的国产化、大数据、云计算等技术瓶颈。
根据国家电网招标平台数据，电力系统市场空间200亿元左右，分5-10年确认。除了新型电力系统，特高压、调度、配用电均有望受益。
配网方面：
分布式能源的大量接入，这导致配网设备增多，能源消耗的压力增大，需要设备小型化、系统集成化。引入直流、更加智能化的配电系统，同时推进微电网技术的应用。
用电方面：
一方面电表迭代周期已到，21年第一批招标量同比+49%，金额接近翻番；
另一方面新一代智能电表开始迭代，新一代智能电表主要定位为“客户侧能源路由器”，是对上一代的全面升级，价值量同比大幅提升50-100%。
相关标的：
电力系统--国电南瑞、国电南自、思源电气、科陆电子
设备--良信股份、正泰电器、信捷电气、宏发股份
特高压--中国西电、许继电气、平高电气等。
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