百度智能云、阿里云、腾讯云,2021Q2哪朵云飞得高?

2021年8月20日 69点热度 0人点赞 0条评论

[钉科技读财报]生来不同,却终极难免一战,这恐怕是百度、阿里、腾讯的宿命,因为在遵守法律和道德的前提下,“无界扩张”是互联网企业的惯性。可以看到的是,通过近年的几轮架构调整,百度、阿里、腾讯都表现了在未来发展中的明显倾向:做技术平台,建基础设施,争当数字化生存大时代背景下的摆渡人。现阶段,主要表现为云计算相关业务的持续发力。

截至目前,百度、阿里、腾讯的新季度财报都已发布(自然季度二季度),那么,在这个季度,BAT的三朵云,谁飞得更高呢?

(IDC:2021年第一季度中国公有云市场数据)

在时间上,阿里本自然季度的财报发布,早于百度和腾讯。

先看阿里云。

8月3日,阿里巴巴2022财年第一季度(自然季度为2021年第二季度)财报公布,其中阿里云季度营收160.51亿元,同比增长29%,经营亏损为16.43亿元,经调整EBITA利润(税息折旧及摊销前利润)3.4亿元,经调整EBITA利润率2%。

钉科技注意到,一个变化是,本季度,钉钉的业绩首次从创新业务板块调整并入了云计算板块,并表带来了利润下降,当然,这没有影响到该季度利润创下历史新高。

从业绩来看,据钉科技了解,作为阿里四大业务板块中除商业分部以外第二个实现经调整EBITA盈利的板块,自然季度2020年第三季度,阿里云首次利润转正。

前两个季度(2021财年第三财季及第四财季)经调整的EBITA利润分别为2400万元和3.08亿元。如果从自然时间看,2021年是明显的规模分水岭。

至于业绩整体成长的原因,财报中表示主要是互联网、金融和零售行业的收入强劲。这一点并不难理解,外部环境变化下,“宅经济”活跃,这一点非常明显。

当然,要注意的是,“来自互联网行业的某头部客户基于非产品相关的要求,停止采用阿里云海外云服务,影响了最近两个季度的收入增长”,这也暗示了阿里云高成长后的风险。

阿里云表示收入将会持续在客户及产业端趋向更多元化。钉科技认为,短期未来会面临一增一减:增,在于在线办公,这与钉钉业绩并入有关,也与目前灵活弹性的工作制度有关;减,可能在于在线教育领域。

再看百度智能云。

这是2019年百度云品牌升级后的名称,看起来,百度很喜欢云计算业务现在的这个名字,“智能”两个字,突出了百度对于AI技术的布局和应用,旨在表现差异化,也算是一种营销手段。

8月12日,百度发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告,这也是其赴港二次上市后的第二份财报。

百度智能云业务的具体营收数据并未披露,但同比增速被公开,为71%。这样的表现,被认为“引领百度核心营收稳步向前”。据钉科技统计,百度智能云已经连续三个季度营收增速保持在55%以上。

比较有趣的是,这个时间段与阿里云利润转正并保持增长一致,钉科技认为,这样的表现或许说明,中国云厂商抓住了迅速追赶国际竞争对手的机会。

与阿里云略有不同的是,百度智能云实现增长的领域主要关联了“新基建”概念,同时突出“智能”。

财报在工业互联网、基础云、智能交通等领域重点做了举例,在这些领域的市场份额实现了进一步增长。在8月18日的2021百度世界大会上,百度方面也表示,百度智能云让AI切实加速渗透进各业态。

仅就AI云服务,百度智能云的确有其优势,IDC发布的《中国AI云服务市场2020年度研究》中,百度智能云被列为中国第一大AI云提供商,其获得这样的头衔,并不是第一次。

但需要注意的是,没有披露具体营收数据的百度智能云,很可能在体量上还不足以与阿里云、腾讯云较量,特别是与阿里云。

在IDC前段时间发布的2021年第一季度中国公有云市场数据中,百度云被并入Others中,并未进入前五。对比来看,第一的阿里云市场份额在40%左右,第二的腾讯云在11%左右。

整体来看,钉科技认为,在细分市场突出优势,对于百度智能云来说,是阶段性的正确选择,但如果百度智能云想要获得更大发展,就要突破AI标签,单纯紧贴AI,很可能会限制百度智能云的未来空间,这其实也是整个百度需要思考的问题,即业务在重点突出与多元发展之间的平衡。

接着看腾讯云。

腾讯发布第二季度与上半年业绩报告的时间,正是2021百度世界大会开幕的8月18日。金融科技及企业服务业务收入同比增长40%至人民币419亿元,被认为是其中亮点。

整体而言,凭借云基础设施、PaaS及SaaS技术,腾讯云继续助力公共服务及传统行业实现数字化。在技术及产品开发上的提升,吸引了更多的客户采用其平台及软件服务,例如安全、人工智能及数据分析。

被重点提及的是,视频化趋势为其视频云解决方案提供更多机会,进一步打通了通信与效率办公SaaS工具(企业微信、腾讯会议及腾讯文档),以支持企业客户内部及其与外部用户有更好的协作。

根据公开信息,腾讯云覆盖了国内90%的音视频客户,视频云解决方案市场份额连续多年位列第一。客户中就包括央视频,腾讯云的支持,主要是保障央视频在春晚、欧洲杯、奥运会等重要时段的平稳直播。

与以上信息对应,在IDC数据中,阿里云在中国公有云市场第一,百度智能云在中国AI云服务市场第一,腾讯的第一则在中国视频云解决方案领域。

除视频云外,另外两个重点领域,一是在线办公,二是产业数字化。

在线办公,比如,腾讯会议,作为腾讯To B领域标杆产品,推出天籁语音模组,强化开放战略,生态合作伙伴突破100家,腾讯会议Rooms覆盖Mac、Windows、安卓三大平台。

产业数字化,腾讯云在政务、金融、工业、文旅、地产、教育、医疗、出行、零售等领域继续提供着行业解决方案。举两个例子,一是,企业数字化转型方面,腾讯云联合9000余家合作伙伴,共同为20多个行业提供了超过300个解决方案,旨在助力中小企业;二是,在出行领域,相比百度对造车的投入,腾讯目前看起来更热衷于交通基础设施的智能化,在智慧枢纽、智慧高速等交通场景提供解决方案,比如乘车码已覆盖170多个城市,服务超1.8亿用户。

整体来看,腾讯云的发展有其重点,但其广泛的应用布局,更接近阿里,这对于后市的稳健发展,理论上更为有利。

综上来看,就云计算业务,腾讯和百度,从体量上,还不足以与阿里做比较,不过,腾讯已经表现出明显的追赶态势,百度,增长潜力也颇为可观,BAT三家在该领域内“阿里、腾讯、百度”的排名,短期内应该不会有太大变化,但腾讯的云游戏,百度的自动驾驶,未必不会成为变数。(钉科技原创,转载务必注明“来源:钉科技”)

YANSX140092:那肯定是阿里云!一骑绝尘!腾讯还不是学阿里的!

极狐TT:看看阿凡达

潇魂獨舞:为何说腾讯是学阿里的呢?

0523taixing:阿里是自己研发,腾讯是用的人家的底层开放平台。而且那家开放平台已经不行了,你说谁厉害?

乾以欣5x:电商不死,百业不兴

52575545654455:阿里说不定收购了紫光云,那就大了

傲小糊:普罗万众创业阿里云就行,toB百度云有亮点

123荷尔蒙啊:百度才是真正的高科技公司

己宝U0:百度智能云营收33亿

管不着大爷:再高也高不过天。不如做天的装饰。

K0824:只提增速不提收入是什么意思?我一块到十块增速1000%呢

五学海065:源代碼要自研國家才信得過,騰訊百度拿美國開源的發展有限

huizhong306:胡说八道,腾讯份额比这大很多

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钉科技

这个人很懒,什么都没留下